Conseiller en gestion de patrimoine Bressuire et Cerizay - Ecofi Gestion de patrimoine Deux-Svres 
Investissement immobilier Bressuire et Cerizay


Bien plus qu'une agence immobilière

courtier conseil patrimonial

Votre Courtier en Crédit
& Assurance

Votre Conseil en Investissement,
Immobilier et Financier

ECOFI, votre Conseil 
en Gestion de Patrimoine

Notre équipe

  • Jean-Claude GERBAUD
    fondateur et
    cogérant d'ECOFI

  • Estelle GERBAUD
    cogérante d'ECOFI

  • Isabelle GERBAUD
    cogérante d'ECOFI

Depuis plus de 20 ans,
des particuliers, des
entrepreneurs et des
familles nous ont fait
confiance pour organiser et
gérer leur patrimoine.

Notre métier et vous

Toute personne ayant envie de se constituer, de développer, d'optimiser ou de transmettre un patrimoine peut consulter un Conseil en Gestion de Patrimoine quels que soient son patrimoine et ses capacités d'épargne.

La mission du conseiller est d'assister et de guider celles et ceux, particuliers, professionnels comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine et/ou qui souhaitent investir.

A l'occasion de consultations à domicile ou en entreprise, nous apprécions vos objectifs et les composantes de votre patrimoine.
Nous établissons un bilan patrimonial, définissons une stratégie et formulons des préconisations d'organisation patrimoniale, de préparation à la retraite, de défiscalisation…

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous disposons de la liberté de vous proposer en toute objectivité, les solutions les plus adaptées que ce soit en investissement immobilier et/ou en placement financier.

La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre le conseiller d'ECOFI et vous est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.

L'expertise d'ECOFI s'exerce dans 4 secteurs d'activité règlementés par 4 statuts :

 

 

 

 

Le cabinet ECOFI est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.



Accédez à la liste de nos partenaires et à la consultation de vos comptes.

 

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